প্রথম দেখাতেই শাহ গাজী আর চম্পাবতী একে অন্যের প্রেমে পড়ে যায়। ভুলে যান নিজেদের জাত, ধর্ম, স্থান, কাল। তাদের মিলনের মাঝে প্রাচীর হয়ে দাঁড়ায় সামাজিক ও ধর্মীয় রীতিনীতি। এদিকে প্রেমিকার টানে দরবেশ হয়ে নিজ এলাকা ছাড়েন গাজী। এদিকে মুসলমান পাত্র দেখে হিন্দুরাজাও মেয়েকে তার সঙ্গে বিয়ে দেবেন না বলে জানায়। এরপর প্রেমিকা চম্পাবতিকে উঠিয়ে নিয়ে বনে-বাদারে ঘুরতে থাকেন গাজী।